AI赋能之下，电力IT投资机会在何处？又一霸凌事件！14岁女孩被扇100多个耳光，施暴者全部未成年

核心观点

政策加速催化，电力市场化改革初显成效。根据中电联《中国电力行业年度发展报告2023》,2022年经过持续深化电力市场建设，已基本建成了“统一市场、协同运作”的电力市场基本架构，形成了衔接省间、省内，覆盖全国范围、全类型周期、不同交易品种的市场体系，全国统一电力市场体系建设取得重要进展。2022年全国各电力交易中心累计组织完成交易电量5.25万亿度，同比增长39%，占全社会用电量的60.8%，比上年提高15.4个百分点，市场化程度进一步提高。

需求侧场景涌现，能源互联网落地可期。接入电网的设备呈指数型增加，形成海量数据，数据的实时性、网络的灵活性、互动性正在大幅提升。目前，需求侧的参与者正在快速增加，当分布式能源、电动汽车等新场景大量出现并接入电网，一个高度互联的能源体系正在形成，场景化将成为能源服务的抓手，并重新定义供需之间的交互关系。

虚拟电厂+微电网，能源互联网落地的关键环节。虚拟电厂是利用分布式资源和用户侧资源进行电力供需平衡的技术，通常包含了分布式能源。虚拟电厂是通过集成多种分布式能源资源和需求侧管理技术，以模拟传统电力生产和供应的系统。利用太阳能、风能、储能等分布式能源资源，将其集成为一个虚拟的电力生产和供应系统。虚拟电厂可以和需求侧响应协同运作，共同解决能源供需平衡的问题。微电网旨在实现分布式电源的灵活、高效应用，解决数量庞大、形式多样的分布式电源并网问题。是实现主动式配电网的一种有效方式，使传统电网向智能电网过渡。

新型电力系统加速构建，电力数字化全产业链受益。新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统覆盖“源网荷储”四大环节，是中央在能源生产、存储、分享与消费模式改变的背景下提出的建设目标。从电源结构来看：由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导转变。负荷端来看：负荷特性由传统的刚性、纯消费型，向柔性、生产与消费兼具型转变，由传统的“源随荷动”向“源荷互动”转变。网端来看：电网形态由单向逐级输配电为主的传统电网，向包括交直流混联大电网、直流电网、微电网和可调节负荷的能源互联网转变。储能端来看：结合电力系统实际需求，统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展。发挥新型储能支撑电力保供、提升系统调节能力等重要作用，积极拓展新型储能规模化发展布局。根据艾瑞测算，2025年我国电力数字化市场规模将达到839亿元。

建议关注：朗新科技、国能日新、国网信通、国电南瑞、东方电子、云涌科技、南网科技等。

风险提示：AI落地不及预期、政策力度不及预期、行业竞争加剧。

本文源自券商研报精选