上半年新势力阵营加速洗牌，新格局初显，谁能笑到最后？

格局一下变得明朗。

在经历了裁员、降薪、停产等一系列摧残之后，今年上半年又有三家新势力不堪重负，倒在了通往决赛圈的路上，它们分别是恒驰、威马、高合。

而整个新势力阵营也如此前几位行业大佬所预测的那样，正加速洗牌。

领投过理想的美团CEO王兴在几年前就曾表示，未来造车新势力也就能存活下来3家，长安汽车董事长朱华荣最近的判断则是，90%以上的新势力都将关停并转。

如果说放在三年前短暂掉队还有机会追上，那么在今天这般惨烈的竞争环境下，跟不上就意味着被淘汰。

NO.1 [2+4+1：新格局初显]

今年上半年，鸿蒙智行（问界+智界）以19.4万的销量首次问鼎半程冠军，当然紧随其后的理想（18.8万）也只是差了5000多台而已。

这两个主打增程技术的品牌构成了新势力的第一阵营，并且在数字上实现了对第二梯队的绝对压制。

排名第三到第六位的分别是蔚来、零跑、哪吒和小鹏，销量分别为8.7万、8.6万、5.3万、5.2万，两两之间咬得非常紧。

由于小米SU7在今年3月底才刚刚上市，因此半年成绩只有2.5万，不过若其能兑现单月交付1万台的承诺，想要进入第二阵营可以说没有任何难度。

分水岭至此正式划开，再往后虽然仍有包括极石、创维等在内的其他新势力新品牌，但若从规模上看，它们已被上述七大品牌拉的越来越远。

在目前这几家主流新势力中当中：

最能赚钱的是理想，无论是其20.6%的毛利率还是256亿的营收，都遥遥领先于其他品牌，不过在连续四个季度实现盈利后，今年一季度理想也罕见出现了近6个亿的亏损。

最接近赚钱的是华为，按照余承东的说法，今年一季度智选车业务实际已经实现了盈利，而华为车BU则预计会在今年内完成扭亏。

最缺钱的是哪吒，6月26日，哪咤汽车母公司合众新能源向港交所递交了上市申请，招股书显示，其现金流在去年底时仅剩下不到30个亿，且目前哪吒的毛利率仍为负值（-14.9%），也是唯一尚未实现毛利转正的新势力。

最令人意外的是蔚来，由于NIO品牌在今年没有任何新产品推出，因此外界并不看好蔚来的市场表现，但随着全新BaaS政策的出台以及越来越多车企加入换电联盟所带来的扩圈效应，蔚来从今年5月开始已经连续两个月站稳月销2万台阶。

最可惜的是高合，自今年年初宣布停工停产以来，高合与长安、一汽等均传出过绯闻，但也都只停留在了绯闻。2月底丁磊曾对全体员工说道，“留给高合翻身的窗口期最多只有3个月。如果救不活，那也只能认命了”。如今时间已悄然来到7月，还是没消息。

除了逐渐明朗的竞争格局，新势力在技术层面上的趋同也变得愈加明显。

两年前，长城和大众曾分别给增程打上了“落后”与“糟糕”的标签，但不曾想两年后这一技术已变得越发主流。

乘联会公布的5月份数据显示，当月国内纯电动车型的批发销量为53.1万辆，同比增长9.4%；插混车型批发销量为27.6万辆，同比增长84%；增程式车型批发销量则为9.1万辆，同比增长105%。

如今，第一阵营的问界、理想正享受着增程带来的红利，哪吒和零跑的增程车型销量占比则纷纷跨过50%，而据传小米的第三款车型也将采用增程技术。

有网友调侃，新势力间的竞争在绕了一大圈后，如今又回到了发动机上。

NO.2 [变革：一切都是为了销量]

今年以来，一向高调的李想在社交媒体上消停了不少，最大原因或许在于MEGA的首战失利。

这款售价高达55.98万元的新车不仅是理想的首款MPV车型，同时也是旗下首款纯电车型。

然而颇具争议的造型和高昂的价格，使得MEGA上市后的销量远未达到预期，其近三个月的销量分别为3229台、1145台和614台，这也与官方所期望的月销8000相差甚远。

于是在一季报财报会上，李想宣布了一个重要决定：今年内不再发布新的纯电车型，同时年初制定的80万年销量目标也调低至56万-64万。

事实上如果按照其去年底的规划， 理想将会在今年下半年发布包括M9/M8/M7等在内的3款纯电SUV车型。

李想的解释是，拥有足够多的超充桩数量和新增足够多的门店展位，是销售纯电SUV的必要条件，但以理想目前的布局来说还远远不够。

在业内人士看来，理想的此番以退为进，或是为了明年能在纯电领域以更健全的姿态去全面发力。

如果说李想的这个决策显得颇为果断，那么何小鹏这边则多少有些纠结和被动的意思。

今年5月，随着第二品牌乐道的正式发布，蔚来也兑现了自己当初的诺言，但小鹏这边则出人意料的把MONA品牌“降了级”，这个与滴滴合作的项目最终以小鹏全新产品序列的身份完成亮相。

有一种未经证实的说法是，基于当前并不够理想的销售情况，以及打造第二品牌所带来的巨大资金投入和不太乐观的招商情况，何小鹏最终还是犹豫了。

但不管怎样，这家新势力正寄希望于MONA M03的入场，以及刚刚被命名为P7+的全新纯电轿车来帮助其走出泥潭。

同样境况不佳的还有哪吒，这家在2022年还是新势力销量冠军的新势力品牌去年销量同比下滑了16.16%，在造车新势力中的排名也滑落至第5名。

为了挽回销量颓势，哪吒从今年初便开启了一次大规模的内部调整，13项人事任命的背后堪称营销体系的一次“大换血”。

哪吒汽车创始人兼CEO张勇甚至还直接免去了一位常务副总和一位执行副总，并由自己兼任营销公司总裁来统管销售业务。

尽管势头不错，但6月零跑也完成了对自身营销体系的一次重要调整：原有的三大销售部门（经销商业务、直营业务、B端及网约车业务）垂直整合为一个大销售部，负责人直接向首席运营官徐军汇报。

由于零跑采用了直营加经销商的混合销售模式，因此在价格及交付等层面两方一直存有矛盾。在业界看来，此举意味着三大部门有望形成合力一起卖车。

而按照零跑的说法，此次调整后，零售管理团队能够和原来的销售大区协作，“目的是提升零售门店的销售能力”。

NO.3 [写在最后：家家都有本难念的经]

从巅峰时的数百家，到如今用两只手便可数过来，新势力的洗牌已接近尾声，但留下来的也并非高枕无忧。

对鸿蒙智行来说，它需要向业界和客户证明，自己并不是只能卖好问界，接下来的智界、享界场场都是硬仗。

对理想来说，到底要不要复活MEGA以及纯电市场究竟如何切入，对于理想和李想的考验才刚刚开始。

对蔚来来说，当年et5手握8万订单却因交付时间过长惨遭滑铁卢的画面还历历在目，乐道绝不能重蹈覆辙。

对零跑来说，吴保军、曾林堂、张韦力的先后离开，说明这家新势力内部并不稳定，人的问题不处理好，必有后患。

对哪吒来说，IPO虽迟但到，如何向投资人讲好故事，如何把自己留在牌桌上，没一件是容易的。

对小鹏来说，虽然可以继续相信王凤英，但销量若再不见起色，那真就危险了。

对小米来说，当雷布斯夸张的营销话术遇上热度褪去后各类奇葩问题的显现，第一批车主的口碑可千万别塌。

（注：本文中所指新势力，并不包含有传统车企背景的新造车企业）

本文来自微信公众号“AutoReport 汽车产经”（ID:autoreport），作者：杨光，编辑：于杰，36氪经授权发布。