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全球财经观察

新闻摘要：

（1）甲骨文云业务距离微软智能云还差很大一截

（2）近16亿元，科大讯飞2019年关发威中标蚌埠市AI最大单

（3）中国资本财团要让特斯拉上海彻底中国化？

（4）关注一下日本与美国的半导体设备销售，原来差距如此大

（5）马斯克的“心肝宝贝”市值都快过800亿美元了！

（6）AI成了风口，未来大风吹过后会不会一地鸡毛都不剩

（7）小米雷爸爸2020年喜获大将常程

（8）中国联通消费物联网战略启动

（9）没有苹果、华为海思、高通、AMD和联发科，台积电就只能喝西北分了

（10）AI相关国内科技公司，未来发展可期了

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（1）甲骨文云业务距离微软智能云还差很大一截

微软(Microsoft)发布了截至9月30日的2020财年第一财季财报，该季度微软营收为330.55亿美元，其中：智能云部门的营收为108.45亿美元，比去年同期增长27%。

甲骨文(Oracle)发布了截至8月31日的2020财年第一季度财报，该季度总营收为92.18亿美元，其中：云服务和授权支持业务营收为68.05亿美元，云授权和现场授权业务营收为8.12亿美元。（新闻来源：新浪财经、腾讯科技等）

全球财经观察评论：2020财年第一季度财报双方的计算时间也就相差一个月，时间上的差距并不是十分大，但是在云业务收入上，微软智能云已经跃居全球云厂商收入的第二名。作为后来者的甲骨文，也一心要在云业务上拼搏出一片自己的天地，但目前来看，甲骨文云业务与微软智能云的营收比较差距足足需要至少5年时间才能赶得上了吧。为什么呢？

一方面，之前负责甲骨文云业务的高层变动了，一些既有的策略估计很难再延续下去；

另一方面，云业务的转型就意味着甲骨文需要改变之前的盈利模式，在这方面恐怕依然阻力重重，谁叫甲骨文软件那么赚钱呢。

当然，甲骨文在云计算业务上的投入和影响力还是比较大的，虽然同时还不断遭遇公有云一哥AWS的戏虐，但甲骨文自我感觉良好的态度值得业界所有公有云厂商学习。这种自信的态度，是企业成功的关键。当然，过度的自信也是未来失败的源头。（by Aming）

（2）近16亿元，科大讯飞2019年关发威中标蚌埠市AI最大单

蚌埠市公共资源交易中心于2019年12月25日发布了《蚌埠市智慧学校建设项目中标公告》，科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)为该项目的中标人，中标金额为 158,617.6888万元。接近16亿元的教育行业AI最大单，成为2019年科大讯飞AI行业最大单。

蚌埠市智慧学校建设项目是根据教育部《教育信息化2.0行动计划》和《安徽省智慧学校建设总体规划(2018—2022 年)》的部署要求，利用信息技术构建智慧学习环境、创新教育教学模式，围绕“因材施教”构建网络化、数字化、智能化、个性化的教育体系，全面提升区域教育的智能化水平，为培养新时代所需的创新人才提供全面支撑。（新闻来源：蚌埠市公共资源交易中心）

全球财经观察评论：在这之前，科大讯飞拿下了一个大单，其全资子公司山东科讯信息科技有限公司在青岛市西海岸新区因材施教人工智能+教育创新应用示范区政府采购项目中获得单一来源中标单位。当时中标金额超过了8亿元，时间就在12月初。

令人惊讶的是，一个月还不到，科大讯飞又拿下了安徽蚌埠市的教育AI第一大单。这个项目和山东教育AI大单有很多相似地方，这足以说明，教育行业的发展，特别是数字化转型步伐的加快，使得人工智能的行业价值发挥将越来越明显。

教育信息化2.0行动计划是中国在教育行业实施的史无前例的行动方针。目的是加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展，培育创新驱动发展新引擎结合国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略的任务安排和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《国家教育事业发展“十三五”规划》《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》《教育信息化“十三五” 规划》等文件要求，由此制定了教育信息化2.0行动计划。

由此而言，科大讯飞应时而起，在充分发挥自身在人工智能多个技术领域的积累和优势，顺势而为。能够连续中标教育AI大单，也就足见其长期坚持的重要性。下一步，就是如何将这两个大单，加在一起接近25亿元的两个项目一步一步落地。这才是中标后对科大讯飞的挑战。也值得业内继续关注最终的落地结果。（by Aming）

（3）中国资本财团要让特斯拉上海彻底中国化？

特斯拉(Tesla Inc.)与多家中资银行就人民币100亿元(合14亿美元)的新五年期贷款额度达成协议，这笔资金将用于发展特斯拉的上海汽车厂。这笔新贷款的部分资金计划用于偿还特斯拉原有将到期的人民币35亿元贷款，其余资金将用于特斯拉的工厂和业务运营。中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行和上海浦东发展银行等银行已同意向特斯拉提供上述贷款。

通过特斯拉上海工厂的资本吸纳，让中国资本参与到全球最先进的电动汽车制造中，可以让中国资本市场出现新的活跃。况且之前中国的资本在观望的多，投入的少，等机会等到何时呢？

全球财经观察评论：随着全球化进程的加快，借助外企进入中国市场的机会，中国资本输出也成为了一个新的趋势。此外，中国在发展一带一路倡议，自然需要中国资本给力，为一带一路铺路，实现沿途的资本支撑。中国资本的全球化意义也将越来越重要。

一个新的产业更新往往也是资本力量带来了很大的作用，一个电动汽车制造产业的发展，不仅需要中国汽车制造企业也需国外品牌汽车制造企业，其中让中国资本发挥出更大的效应，也可以拉动中国新能源汽车制造的资本需求水平，提升行业活跃性，改善制造与资本之间的关系。（by Aming）

（4）关注一下日本与美国的半导体设备销售，原来差距如此大

对比一下日本与北美的半导体设备销售情况，不提不知道一比吓一跳，现在的差距太大了。

日本半导体设备制造产业可以说曾经代表了全球最有潜力、最有实力、最有技术能力的军团。然而，最新的数据显示，已经持续了10个月的整体下滑。

这是为什么呢？

12月26日，据日本半导体制造装置协会（SEAJ）统计，2019年11月日本半导体设备销售额同比下降9.6%至1849.32亿日元（约合人民币118亿元），连续10个月下滑。不过降幅已连续5个月缩小，10月同比下降幅度为9.7%。

据统计东京电子、爱德万测试、SCREEN，KOKUSAI ELECTRIC、日立HighTechnology、大福、佳能这七大日本半导体设备制造商都相继出现了下滑。

全球财经观察评论：日本出现半导体设备销售整体持续下滑源自日本半导体企业本身的不够景气，同时全球半导体产业也没有出现明显快速增长的趋势，需求的淡出，自然决定了设备采购的减弱。此外，能够不与日本合作的韩国半导体企业也将采购目标转向了美国或欧洲。

然而，与日本半导体设备销售情况完全不同的是，美国的半导体设备销售却出现很好的态势。

来自国际半导体产业协会（SEMI）公布最新出货报告（Billing Report），2019年11月北美半导体设备制造商出货金额21.2亿美元（单位下同），创近15个月新高。

分析原因在于美国本土半导体厂商自身发展需要，制程工艺的改善也带来了对半导体设备采购的需求。同时来自三星、台积电等半导体行业的领头羊，也将半导体设备采购更多投向了美国。（by Aming）

（5）马斯克的“心肝宝贝”市值都快过800亿美元了！

12月28日消息，据智通财经网报道，分析师指出，特斯拉股价在三个月内上涨了200美元，目前价格比夏季低点时翻超一倍。周五美股盘中，特斯拉股价一度升至433美元，市值778亿美元。该市值已经超过了现代汽车（220亿美元）、福特汽车（370亿美元）、通用汽车（520亿美元）、宝马（520亿美元）以及戴姆勒（600亿美元）。

事实上，目前在传统的老牌车企当中，仅大众（VWAGY.US）的市值高过特斯拉。（新闻来源：智通财经网）

全球财经观察评论：特斯拉超过现代、福特等五家老牌车企的市值，这恐怕代表着新能源汽车时代的兴起了。

正因为特斯拉在电动汽车领域的开拓创新，为新能源汽车开创了新道路，所以对于老牌汽车制造商来说，也不得不开启了自身的转型和创新。

无论是现代还是福特，还是宝马等等，都纷纷推出了自己的电动汽车。只是在电动汽车整体体验上还需要进一步创新和提高，与此同时特斯拉也不断优化自动驾驶系统的路测，带来的驾驶体验越来越令人美好，这恐怕将会在未来某个时间真正让全球车企进入电动时代奠定了很好的基础。

因此，新能源汽车领域的投资将成为新的热点。（by Aming）

（6）AI成了风口，未来大风吹过后会不会一地鸡毛都不剩

深圳现在搞AI产业园区，似乎走在了全国的前面。但是AI产业规模到底有多大？还是说只是一股大风呢吹过后一地鸡毛都不剩？

12月30日，由深圳市政务服务数据管理局、福田区人民政府联合共建的“深圳人工智能应用创新服务中心”正式启动。华为、腾讯、阿里云、科大讯飞、商汤科技等优秀企业首批签约入驻。

业内朋友将AI的躁动比作光伏行业之前的风口。

全球财经观察评论：这不能与光伏对比，因为AI是深入应用领域的技术，可以看作是一种加速创新的工具，工具用得好还是有效果的，只是把工具当作撬动产业的杠杆，可能有些不妥吧。一地鸡毛的结果，也有可能哦？

因此，之前有专家提出：AI产业化与产业AI化，也是有一定道理的。AI产业化需要一定规模的集中，包括构建园区、科技创新区等模式，当然最好的方式是真的可以形成一个当地的AI产业链，从AI芯片、应用开发、系统集成、环境测试等方面都融入进来，互相合作，互相进步。

这些做法的目的最终还是需要实现产业AI化，毕竟将AI看作手机图形、照片优化的方式，还是太片面了。那只是AI应用在手机领域手机行业中的一类例子而已。如果深入到各行各业，交通、银行、教育等领域，AI的价值才能真正彰显，从一个工具化的定位最终慢慢变成产业化的定位，到那个时候AI才能真正改变社会，改变AI自己的命运。（by Aming）

（7）小米雷爸爸2020年喜获大将常程

这是很有意思的手机厂商高层人事变动！

联想集团副总裁、联想手机负责人常程发布个人社交信息，宣布自己从工作了十九个年头的联想离职。结果老常去了小米手机，被雷军一顿夸赞得不行！当然老常曾经的ZUK梦想有没有可能在小米再次点燃，值得期待。

身在联想的常程

全球财经观察评论：当初，联想手机几经起落，折腾得够呛。估计作为联想集团副总裁、联想手机负责人，常程个中滋味是最不好受的了。

最终，我们没有看到联想手机进入手机消费市场的主流角色，只是一个配角，慢慢也就会销声匿迹了。虽然有摩托罗拉的品牌收购在支撑着现在的联想手机，未来走向何方，可能没有一个人可以说得清楚了。

这就是常程继续留在联想做手机的尴尬。还好，或许当初常程对联想手机的理想能够到了小米来实现，不管怎样，这里害还得感谢常程自己当初在联想没有签订个人与公司之间的竞争协议之类。否则，小米的雷爸爸再怎么抛出橄榄枝，也无法将常程招至麾下。

身在小米的常程（图右）

由此而言，常程的加盟，让小米手机迎来了一股新的风气，让被华为手机打得头疼的小米终于可以有了更多的团结，这就是1月2日小米联合创始人、小米集团副董事长兼手机部总裁林斌晒出了小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰与刚刚上任的小米集团副总裁常程的合影的真的意义。

三驾马车拉动下，小米手机能否迎来新的发展，又是一个十分期待的话题。需要大家持续关注了。（by Aming）

（8）中国联通消费物联网战略启动

随着工业和信息化部发布了关于中国联合网络通信集团有限公司开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复，带来了联通在物联网的新机会。中国联通宣布，2020年1月1日起，中国联通eSIM可穿戴设备一号双终端业务从试点陆续扩展至全国。

同时，中国联通又与小米签署战略合作协议，双方将共同推进渠道与业务合作，为打造eSIM消费物联网生态奠定坚实基础。（新闻来源：工信部、联通、36氪等）

全球财经观察评论：随着批文的出台，中国联通消费物联网战略也正式启动了。

事实上，联通eSIM首家试点推向全国之后，在eSIM可穿戴业务领域，中国联通走在了国内三大运营商的前列。

加上小米与联通合作的积极，小米手表内置eSIM模拟芯片，不用插卡也能独立通话、上网，支持一号双终端和独立号码两种eSIM方案。这在消费物联网领域，将迎来新的一轮蓬勃发展，撬动可穿戴设备在中国市场的新增长。

既然联通走出了第一步，那么移动、电信会什么时候跟随呢？相信时间不会很遥远，很快就会都涉足eSIM技术应用服务。当然，eSIM技术应用服务能否真正得到广泛落地，也与小米等相关设备提供商有很大关系。比如可穿戴设备本身的电池续航、应用体验等能否让消费者有更大的购买欲望，相关应用软件有没有更好覆盖消费者的日常生活，这都有着很大关系。

因此，eSIM技术应用服务的推进将是一个产业化的进程，而不仅仅是联合和小米的合作而已。（by Aming）

（9）没有苹果、华为海思、高通、AMD和联发科，台积电就只能喝西北分了

2020年下半年，由于苹果转向5nm工艺，芯片制造商AMD将成台积电7nm第一大客户。据报道，今年上半年，台积电的7nm晶圆产能将达到每月11万片。按照订单比例，排名前五的客户分别是苹果、华为海思、高通、AMD和联发科。苹果和华为海思是台积电5nm工艺的首批两大客户。供应链人士称，苹果包下了台积电三分之二的5nm产能。（新闻来源：Techweb）

全球财经观察评论：事实上，台积电成为全球半导体产业中不可缺少的生力军，源自产业链的供需平衡。

当然，前期的巨资投入半导体制造，这也是已经退役的张忠谋深谋远虑的根本。当前，台积电依靠前所未有的全球芯片工艺升级的机会，牢牢抓住了与苹果、华为海思、高通、AMD和联发科的合作。

随着智能手机成为全球个人用户设备中最快的增长领域，相关机构数据显示2018年全球智能手机用户数量达到33亿，其中亚太地区用户占比超过一半，中国又占到了亚洲的一半。智能手机的高速增长，带动了手机芯片制造技术的突飞猛进，7nm逐渐成为日常之后，5nm工艺很快就将进入历史的角色。

制程工艺之间的更迭升级，与手机创新息息相关，必然带来手机消费市场的新一轮增长。可见智能手机的发展也提振了台积电与苹果、华为海思、高通、联发科等之间的合作信心。所谓万变不离其宗，一切源自消费者的风向标。（by Aming）

（10）AI相关国内科技公司，未来发展可期了

据路透社等海外媒体报道，针对中国等国家，特朗普政府在1月3日采取了措施来限制人工智能软件的出口，新规于1月6日生效。

报道称，出口某些地理空间图像软件的美国公司必须申请许可，才能将上述软件发送到海外（加拿大除外）。根据文件，应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件（无论民用或军用）都在限制范围之内。（新闻来源：路透社、新浪等）

全球财经观察评论：看问题需要看问题本身，同时还需要看问题的对立面。特朗普政府限制AI软件出口，1月6日生效之后，对于中国的AI科技公司来说，应是一次考验也更是一次机会。

在图像识别、视频识别、动作识别等领域，中国因为数据量的巨大，给科大讯飞、商汤科技、依图软件、海康威视、大华等带来了实践的机会，对于这类深度学习算法等技术而言，没有大数据的支撑，也就很难优化软件本身的能力。因此，在这个领域中，中国的AI应是领先一些。

但是，在整体看AI产业来说，中国的AI相关人才规模与美国比还是差距比较大，不仅如此，相关的AI创新公司数量也少于美国。因此，既然中国用户需要AI相关技术来助力现有的应用、业务、方案，那么必然在多个细分领域的AI技术也将获得更多实践机会，这就是AI相关国内科技公司未来发展的契机。况且于AI领域的相关产业规模也在不断扩大，这也将是一个利好。（by Aming）

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