中国教育信息化行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

摘要：教育信息化向全链接、全感知、全智能的智慧化校园建设方向不断深化，市场规模也在逐年攀升，2017至2023年我国教育信息化行业市场规模由3405亿元增至5431亿元，年复合增长率达9.79%，2023年将达到5776亿元。

一、行业定义

教育信息化是指将信息技术引入教育领域的应用实践。它用以提高教育教学质量和效率，与其他行业利用信息技术改造传统行业没有本质的不同；侧重于教育过程中信息技术的应用，包括使用电子教材、在线学习平台、学生信息管理系统和其他教育信息系统，以改善学校管理和学生学习体验。

二、行业政策

教育事业是国家多年来持续重点关注、重点扶持和发展的重要事业。2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；建成“互联网+教育”大平台。围绕教育现代化建设目标，国务院和教育部密集推出指导政策，发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》等一系列文件，将“加快信息化时代教育变革”列入战略任务，将“大力推进教育信息化”列入重点任务，为教育信息化产业进行规范性指导，提供政策支持，打造了良好的产业氛围。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

教育信息化是知识密集型行业，要求信息化服务商具备较强的技术研发和维护能力。与此同时，行业技术与应用更新速度快，行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如云计算、大数据、人工智能、区块链技术等。因此，较高的技术壁垒使新进入者很难在短期内进入教育信息化行业。

2、人才壁垒

教育信息化行业要求从业人员具有较高的综合素养，拥有计算机、软件、网络等全方位知识体系，了解学校多样化特定场景下的运行模式，同时具备现场的实施和管理经验。此类高素质的复合型人才，需要较长期的从业经历和持续的学习能力才能积累相应的行业经验和能力，培育周期较长。而新进入企业难以在短时间内建设既对行业有深度理解，又掌握新兴技术的人才队伍，因此行业存在较高的人才壁垒。

3、行业经验壁垒

教育信息化建设的过程中，存在细分领域多、业务复杂程度高、数据处理量大的特点，且各学校内部情况不尽相同，客户往往更多地考虑拥有较多与高校合作成功案例的信息化厂商。该类信息化厂商进入行业时间较长，对学校业务、信息化需求有深度认知，具有丰富的在该领域的产品研发经验。此外，高校客户在供应商选取方面，主要采取招投标方式，通常对信息化厂商的产品性能、技术方案、成功案例、商业信誉、售后服务保障能力等综合实力进行评比。新进入企业在产品成熟度、行业经验上往往不足，在招投标过程中不具竞争优势，因此存在行业经验壁垒。

4、客户壁垒

出于学校自身多元化及定制化的需求、重新更换并适应新系统所需的成本等多方面考虑，行业内客户群体对前期合作的服务商存在一定黏性，更换其他品牌的产品可能存在一定的替代成本和技术风险。此外，由于软件功能和服务通常与客户的操作习惯高度相关，当客户形成依赖性后，也不会轻易更换所用的软件和服务，因此行业内存在一定的客户壁垒。

四、产业链

进入教育信息化2.0时代，我国教育信息化形成了新的产业链格局，上游主要由基础设施供应商、云服务商和大型软件企业等构成，其提供硬件和云资源基础设施，以及中间件支撑软件产品，该等企业实力较强，行业集中度较高；中游主要为数字资源与平台开发服务商，包括支撑平台和管理应用类软件，以及教学数字资源，市场较为分散，参与企业较多；下游主要为学校及师生。

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